なかのアセットマネジメント株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：中野 晴啓 以下、当社と表記）は、国内産業界の高付加価値な成長企業を厳選して株式投資する特化型運用の「なかの日本成長ファンド」、世界の優良企業を選別して株式投資し、グローバルな経済成長をしっかり取り込む「なかの世界成長ファンド」の2本のアクティブ運用の公募投資信託を、2024年4月25日に新規設定いたします。
当社は、2006年にセゾン投信を創業し16年間経営トップを務めてきた代表中野が2023年6月に前職を退任し、今般あらたに設立した資産運用会社です。日本の資産運用業界が正しい形で発展、成長していくためには、本格的なアクティブ運用を実践できる存在が不可欠と考え、ゼロからスタートする当社は、運用哲学を持って真面目に本格的に産業資本を供給する本格的なアセットマネジメントとして社会課題に真摯に向き合ってまいります。
運用スタイルは、「クオリティ・グロース」を徹頭徹尾標榜する長期投資です。長期にわたり持続的に付加価値を提供するポテンシャルや経営力のある会社をしっかり厳選し長期保有します。高度なプロフェッショナルに裏打ちされたクオリティ・グロースのポートフォリオを通じて、投資対象企業に本格的な長期産業資本を提供していく立場を貫きます。そして一社一社それぞれに本気で、よりよい会社にするためのエンゲージメントを実行し、私たち自身もアップグレードを重ねながら、世代を超えた長期目線で、日本を代表する長期投資ファンドの実現を目指します。
新規設定にあたり、2024年4月19日より、新NISAの成長投資枠対象ファンドとして、楽天証券で当初募集を始めます。
また、健全なる経営独立性に立脚した「顧客本位」を追求する資産運用会社として、代表である中野が議決権過半を保有する形での資本調達に、主要株主でありますスパークスグループ株式会社、第一生命ホールディングス株式会社、ソニーフィナンシャルグループ株式会社からも、ご理解をいただくと共に、ガバナンス機能の強化を図るため、当該3社から計3名を社外取締役に就任いただくことといたしました。
真に高度なガバナンスが機能する運用会社をつくることをお約束し、同時に資産運用業界の発展に尽くしてまいります。2024年2月8日付で就任した、スパークス・アセット・マネジメントの田口浩史氏、第一生命ホールディングスの泉谷正彰氏に続き、新たに2024年4月1日付で、元金融庁長官でソニーフィナンシャルグループ代表取締役社長 兼 CEOの遠藤俊英氏が当社の社外取締役に就任いたしました。
◆社外取締役のご紹介
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田口 浩史（たぐち ひろし）氏 （2024年2月8日就任） スパークス・アセット・マネジメント株式会社 国内事業開発本部長 1998年、上智大学文学部卒 |
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泉谷 正彰（いずたに まさあき）氏 （2024年2月8日就任） 第一生命ホールディングス株式会社 資産形成・承継事業ユニット長 兼 第一生命保険株式会社 資産形成・承継事業部部長 兼 第一生命保険株式会社 運用企画部 部長 1998年、慶應義塾大学経済学部卒 |
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遠藤 俊英（えんどう としひで）氏 （2024年4月1日就任） ソニーフィナンシャルグループ株式会社 代表取締役社長 兼 CEO 1982年、東京大学法学部卒 |
◆ファンドの概要と特長
| なかの日本成長ファンド | なかの世界成長ファンド | |
|---|---|---|
| 投資対象、特長 | 長期的な利益成長が見込まれる日本の株式への厳選投資を通じボトムアップ運用を行う。 | 長期視点で世界の成長企業の株式に投資を行う。 |
| 手数料 | 購入時手数料：なし 信託報酬：年率1.1％(税込) 信託財産留保額：なし |
購入時手数料：なし 実質的な信託報酬：年率1.3％±0.2％程度（税込） 信託財産留保額：なし |
| 設定日 | 長期的な業績成長が続く銘柄への「クオリティ・グロース投資」 | |
| 当初募集期間 | 2024年4月19日～4月24日 | |
| 販売会社 | 楽天証券株式会社 | |
2本のファンドは、新NISAの成長投資枠対象ファンドです。
お問い合わせ なかのアセットマネジメント株式会社 広報企画室 津田 TEL 03-6661-0508
ご留意事項
この資料は、勧誘を目的とした、「販売用資料」ではありません。また、金融商品取引法に基づく、開示書類でもありません。したがって投資信託の購入、売却、あるいは保有を推奨するものではありません。
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